В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает воинский эшелон с бойцами, включая разведгруппу, которой предстоит найти объект. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад японец уничтожил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь генерал готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
