В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшей торговой ярмарке. Однако спокойствие и стабильность городских жителей нарушает сенсационное убийство местного богача и главы губернских дворян Нефедьева. За расследование этого преступления берется опытный сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции. Постепенно он сталкивается с явлениями, которые выходят за рамки его привычного восприятия. В борьбе против зла, Алексей вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.