Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по имени. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха пересмотра своей культурной идентичности. Противостояние между двумя культурами перерастает в загадочное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.